Fraport облигациялар шығарылымын сәтті орналастырады

• Fraport облигациясы Люксембург қор биржасының реттелетін нарығына шығарылады
• 800 миллион еуро көлеміндегі алғашқы транштың мерзімі жеті жылға созылған
• 350 миллион еуро көлеміндегі екінші транш 2020 жылы шығарылған, 2024 жылы шілдеде өтелетін облигацияны ұлғайтуға шығарылды

Бүгін, Fraport AG жалпы көлемі 1.15 миллиард еуроны құрайтын корпоративті облигацияны орналастырды, сондықтан капитал нарығында шығарылған еуродағы ең ірі рейтингтелген корпоративтік облигациялардың бірі болды. Инвесторлардың сұранысының артуымен облигациялар шығарылымы айтарлықтай артты, бұл Fraport-қа облигацияны Топ үшін ерекше қолайлы жағдайларда орналастыруға мүмкіндік берді. Шығарылым екі траншпен жасалды. 800 миллион еуро көлеміндегі алғашқы транштың мерзімі жеті жылға созылған. 350 миллион еуро көлеміндегі екінші транш 2020 жылы шығарылған, 2024 жылы шілдеде өтелетін облигацияны ұлғайтуға шығарылды. 

Жаңа жеті жылдық облигацияның жылдық кірісі 1.925 пайыз деңгейінде, жылдық купоны 1.875 пайыз деңгейінде белгіленді. Көтерілген қолданыстағы облигацияның жылдық кірісі 1.034 пайыз деңгейінде белгіленді, ал облигацияның жылдық купоны 1.625 пайыз деңгейінде өзгеріссіз қалады. Облигацияның номиналды сомасы әрқайсысы 1,000 евроға тең номиналдарға бөлінеді.

Доктор Матиас Зисанч, Fraport AGқаржы және бақылау жөніндегі атқарушы кеңестің мүшесі (CFO): «Осы аптада корпоративті облигациялардың өте қарқынды нарығына қарамастан - еуроаймақта осы уақытқа дейін шамамен 19 миллиард еуроны құраған 13 транзакциямен - біз өтімділікті одан әрі арттырдық. ерекше қолайлы жағдайлардағы жағдай. Біз 1.9 жылдың алғашқы үш айында шамамен 2021 миллиард еуроға жуық жаңа қаржыландыру жинадық, осылайша Fraport үшін керемет қаржылық икемділікті қамтамасыз етеміз. Бүгінгі облигация шығарылымымен біздің өтімді қорлар мен кепілдендірілген несиелік желілердің мөлшері 4 жылдың наурыз айының соңына қарай 2021 миллиард еуродан асады ».

Әр түрлі еуропалық институционалдық инвесторлар мен бөлшек делдалдар сатып алған Fraport облигациясы Люксембург қор биржасының реттелетін нарығына шығарылады. Облигациялар шығарылымының бірлескен жетекші-менеджері ретінде BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK және LBBW Bank кіретін банк консорциумы болды.