- Маусымда, eTurboNews деп хабарладыГерманияның Lufthansa әуе компаниясының капиталды ұлғайту жоспары туралы.
- Жалпы түсім 2,140 миллион еуроны құрайды деп күтілуде. Жаңа акцияға 3.58 еуро жазылу бағасы TERP бойынша 39.3% жеңілдікке сәйкес келеді (теориялық бұрынғы құқық).
- Жазылу коэффициенті 1: 1. Жаңа акциялар 22 жылдың 2021 қыркүйегінде басталып, 5 жылы 2021 қазанда аяқталатын жазылу кезеңінде Қоғам акционерлеріне ұсынылады.
Құқықтар саудасы 22 жылдың 2021 қыркүйегінде басталып, 30 жылдың 2021 қыркүйегінде аяқталады деп күтілуде.
Мәміле 14 банктің синдикатымен толық андеррайтирленген. Сонымен қатар, BlackRock, Inc басқаратын бірқатар қорлар мен шоттар жалпы сомасы 300 миллион еуроға субардерайтинг шартын жасасты және өздерінің жазылу құқықтарын толық пайдалануға міндеттеме алды.
Қоғамның Атқарушы кеңесінің барлық мүшелері капиталды ұлғайтуға қатысуға және өз акцияларына қатысты алынған барлық жазылу құқықтарын толық пайдалануға міндеттеме алды.
Капиталдың ұлғаюы Топтың меншікті капиталын нығайтуға бағытталған. Компания таза кірісті Германия Федеративтік Республикасының Экономикалық Тұрақтандыру Қорының (ESF) 1.5 миллиард еуро көлеміндегі Үнсіз қатысуын I өтеуге жұмсайды.
Қосымша, Компания 1 жылдың соңына дейін 2021 миллиард еуро көлемінде Silent қатысуды II толық өтеуге ниетті, сонымен қатар 2021 жылдың соңына дейін Silent I қатысудың алынбаған сомасынан бас тартуға ниетті.
Қазіргі уақытта Қоғамның жарғылық капиталының 15.94% иеленетін ЭШФ, егер ЭШФ капиталды ұлғайтуға жазылса, капиталды ұлғайту аяқталғаннан кейін алты айдан кешіктірмей Компанияның меншікті капиталынан шығуды бастауға міндеттенді. Бұл жағдайда, егер компания ойластырылғандай I үнсіз қатысуды I және үнсіз қатысуды II қайтарса, капиталды ұлғайту жабылғаннан кейін 24 айдан кешіктірілмей аяқталуы тиіс.
Германиядағы жаңа акциялардың ашық ұсынысы тек қана Германияның Федералды қаржылық қадағалау органы (BaFin) мақұлдаған бағалы қағаздар проспектісі негізінде жүзеге асады, ол басқалармен қатар қол жетімді болады. Lufthansa тобының сайты . Бекіту 20 жылдың 2021 қыркүйегінде беріледі деп күтілуде. Германиядан тыс жерде ашық орналастыру болмайды және проспект басқаша реттеуші органмен бекітілмейді.