Ebix, Inc бүгін Yatra Online, Inc компаниясының Басқармасына 100% орналастырылған Yatra Online акциясын қарызсыз негізде акция үшін 7 долларға сатып алу туралы ұсынысы туралы хат жолдағанын жариялады. Yatra Online, Inc - Yatra Online Pvt компаниясының бас компаниясы. Үндістанның Гуруграм қаласында орналасқан және 800-ден астам корпоративті клиенттері бар Үндістанның жетекші корпоративті туристік қызметтер провайдері және Үндістанның жетекші онлайн-туристік компанияларының бірі болып табылады және Yatra.com веб-сайтын басқарады. Ebix Yatra Online-ті өзінің үнділік EbixCash еншілес кәсіпорнында біріктіруге ниетті. Ebix-тің ұсынысы мұқият тексерілуге және әдеттегі реттеуші және басқа жабу шарттарына сәйкес келеді.
Ebix ұсынысы, орналастырылған шамамен 48 миллион Yatra Online сұйылтылған акцияларына негізделген, Yatra Online акцияларының жабық акцияларының бағасы 84 АҚШ долларын құрайтын 3.80 жылдың 8 наурызындағы жағдай бойынша 2019% құрайды. Соңғы 3.70 айда Yatra Online акцияларының бағасы 8.16 - 12 доллар аралығында болды. Ұсыныс жабу кезінде барлық басқа Yatra Online дебиторлық берешектерін, қолма-қол ақшаны және құны 25 миллион доллардан кем болатын шектеулі қолма-қол ақшаны және басқа активтерді қабылдауды қарастырады, сонымен бірге барлық міндеттемелерді мәміле аяқталғанға дейін Yatra Online төлейді. Ebix ұсынысы Yatra Online жабылғанға дейін кез-келген өтелмеген ордерлерді тапсыруды немесе сатып алуды және зейнеткерлікке шығаруды күтеді; егер ол жабылған кезде Ebix ордерлердің қолданыстағы нарықтық бағасын төлей алмаса, жабу кезінде Yatra Online акционерлеріне төленетін акциялардың жалпы құны 7 долларды Ebix төлеген ақшаның санына сәйкес сол ордерлерді жабу кезінде .
Ebix Yatra Online үшін өз қалауы бойынша не қолма-қол ақшамен, не Ebix еркін сатылатын акцияларын шығару арқылы төлейтін еді. Егер Ebix Ebix акциясын сатып алуды төлеу туралы шешім қабылдаса, онда Ebix акциясы Ebix акцияларына ең төменгі жағалық құны $ 59 құрайды, оны Yatra акционерлеріне төленетін жалпы сатып алу құнын Ebix-тің 10 күндік орташа бағасына бөлу арқылы есептейді. қор, жабылу күнінен бұрын. Ebix акциясы жабылатын күннің алдындағы 59 күндік орташа бағасы 10 доллардан төмен болған жағдайда Ebix акциясы минималды 59 долларға айырбасталады.
Сондай-ақ, бұл жағдайда Ebix барлық Yatra акционерлеріне Ebix акцияларын жабылғаннан кейін 25-ші айда қайта жабылғаннан кейін Ebix акцияларын Ebix-ке қайта сатуға мүмкіндік бере отырып шығарылған Ebix акцияларының төмен жағын ұсынады, бұл әр Yatra Online акционерінің қалауы бойынша. Ebix акциясы оларға шығарылатын бағадан 10% төмен болар еді. Мысалы, егер Ebix акциясы Yatra Online акционерлеріне 60 доллар бағамен шығарылса (бұл нарықтағы 10 күндік орташа баға деп есептесеңіз), егер олар қаласа, олар акцияны Ebix-ке қайта сата алады. мұны жабылғаннан бастап 25-ші айда, 54 доллар бағасында.
Ebix сонымен қатар, егер ол уақытында Yatra Online Board-тан келісім бойынша оң жауап алмаған жағдайда немесе Компания тарапынан жағымсыз әсер етуі мүмкін кез-келген шаралар қабылданған болса, өз ұсыныстарын өз қалауы бойынша азайтуға құқылы екенін жариялады. оның болашақ құндылығы. Ақырында, егер Yatra Директорлар кеңесі Ebix-ке 5 наурыз 00 жылы EST кешкі сағат 18: 2019-ге дейін Ebix-ті мұқият тексеруге рұқсат беруден бас тартса, Ebix осы ұсынысты қайтарып алу құқығын өзіне қалдырады.
Транзакцияның негіздемесі:
Жоғары аккредитивтілік: Ebix моделі сатып алынған өнімдерді, қызметтерді және компанияларды жоғары тәртіптілікпен және тиімді түрде біріктіру болып табылады, нәтижесінде ақша ағыны мен акцияға келетін пайда негізгі көрсеткіштер болып табылады. Ebix Yatra Online Ebix сатып алғаннан кейін 150 ай ішінде жабылғаннан кейін 30% + операциялық маржамен жылына 6 миллион доллардан жоғары кіріс ала алады деп санайды. Ebix екі компанияның бірігуі біріктірілген Ebix компаниясының акционерлері үшін 25 пен 30 цент аралығында жинақтауды тудырады деп күтеді.
Ebix соңғы онжылдықта Fortune журналының ең қарқынды дамып келе жатқан 100 компаниясының тізіміне бес рет енуімен ерекшеленеді. Ebix-те жоғарғы және төменгі жолдар бойынша 18 жылдық дәйекті өсу тарихы болған. Қазіргі басшылыққа сәйкес, Ebix акциясы акционерлердің кірісін акциялар құны бойынша 16,000% -дан астам өсім көрсетті.
Домендік тәжірибе: Біздің өнімдер мен қызметтердің кең портфолиосы арқылы біз сақтандыру, қаржы, туристік және технологиялық экожүйелер туралы терең түсінік қалыптастырдық. Біздің әлемнің 50-ден астам елінде мыңдаған клиенттер бар, олар бүкіл әлем бойынша, соның ішінде Үндістан бойынша миллиондаған пайдаланушыларды қамтитын клиенттік базасы бар. Ebix менеджменті туристік индустрияның барлық салаларында бірнеше жүз жылдық тәжірибе жинақтайды, мықты тарихи білімдер мен туристік және қаржылық индустрияның барлық маңызды құрамдастарымен тамаша жұмыс қарым-қатынасын қамтамасыз етеді.
Әлемдегі ең ірі қаржылық және сақтандыру қызметтерінің ойыншысын құру туралы көзқарас: біріктірілген ұйым Үндістанның сақтандыру қызметтері саласындағы тарату, саяхаттарды сақтандыру, қызметтерін ұсыну, туристік индустрия саласындағы ең ірі және табысты туристік индустрияның бірі болады. Forex, MICE, Visa қызметтері және Zillious-ті жақында сатып алуымыз арқылы туристік технологиялар қызметтері - барлығы бір шаңырақ астында.
Халықаралық із: Үндістанда ғана жұмыс істейтін 9,000-нан астам жұмысшылардан басқа, Үндістаннан тыс жерлерде мыңдаған адам бар, және қазіргі уақытта ГКС, АСЕАН және Азия-Тынық мұхиты елдерін қамтитын саяхат кеңістігі бар; және Ebix біздің туристік бизнесті Солтүстік Америкаға, Латын Америкасына және Еуропаға таратудың мақсаты, бүкіл әлемдегі ірі нарықтарда «жерде» қатысуымен шынымен жаһандық платформаны ұсынады. Біздің ғаламдық кеңселерімізде тілді білетін және жергілікті әдет-ғұрыптармен, іскерлік нормалармен және нормативтік құқықтық актілермен терең таныс жергілікті азаматтар жұмыс істейді.
Ebix төрағасы, президент және бас атқарушы директор Робин Раина былай деп түсіндірді: «Біз Yatra Online өнімдері мен қызметтері EbixCash-тің Via және Mercury туристік портфелін толықтырады деп санаймыз; және екі компанияның бірігуі айтарлықтай синергияға және Үндістанның ең ірі және табысты туристік қызметтер компаниясын құруға мүмкіндік береді. Бірлескен бизнес үшін айтарлықтай синергия, ауқымдылық және кеңейтілген өсу әлеуетін көреміз. Біздің Yatra Online-қа ұсыныс жасауға деген қызығушылығымыз екі компанияның тіркесімі Ebix-тің EPS-іне айтарлықтай және бірден сәйкес келуі мүмкін деген сенімділігімізден шығады ».
