Delta Air Lines: кірістерді прогрессивті жақсарту жолы

Delta Air Lines Бүгін 2020 жылдың қыркүйек тоқсанындағы қаржылық нәтижелер туралы хабарлады. Толық нәтижелер, оның ішінде GAAP және түзетілген көрсеткіштер, төртінші бетте көрсетілген және осында келтірілген.

«Біздің қыркүйектегі тоқсандағы нәтижелеріміз біздің бизнесіміздегі пандемияның ауқымын көрсетсе де, біз көбірек клиенттер саяхаттаған кезде бізді жігерлендірді және біз кірістерімізде, қаржылық нәтижелерімізде және күнделікті қолма-қол ақшаның өртенуінде біртіндеп жақсарту жолын көріп отырмыз», - деді Эд Бастиан, Delta компаниясының өкілі. Бас атқарушы директор. «Біздің адамдарымызға қамқорлық жасау, парктерімізді жеңілдету, клиенттердің тәжірибесін жақсарту және брендімізді нығайту бойынша қазір жасап жатқан іс-шараларымыз Delta-ға COVID-тен кейінгі қалпына келуге мүмкіндік береді».

Қыркүйектің қаржылық нәтижелері 

• 2.6 миллиард доллар мөлшеріндегі түзетілген салық алдындағы шығынға COVID-4.0 әсеріне және компанияның әрекетіне тікелей байланысты 19 миллиард доллар баптар, соның ішінде флотты қайта құрылымдау төлемдері мен ерікті түрде бөліну және Delta қызметкерлері үшін жартылай өтелген зейнеткерлікке ерте шығу бағдарламалары үшін алымдар кірмейді. тоқсанда танылған CARES заңының жәрдемақысы бойынша
• 2.6 миллиард доллар көлеміндегі жалпы түзетілген кіріс өткен жылмен салыстырғанда қуаттылық 79 пайызға төмен, 63 пайызға төмендеді
• Жоғарыда сипатталған 4.0 миллиард долларды құрайтын жалпы операциялық шығындар өткен жылмен салыстырғанда 1.0 миллиард долларға азайды. Осы баптар мен үшінші тараптың мұнай өңдеу зауытының сатылымы бойынша түзетілген жалпы операциялық шығыстар қыркүйек айындағы тоқсанда алдыңғы жылмен салыстырғанда қуаттылық пен кіріске байланысты шығындардың төмендеуіне және бизнестегі шығындарды күшті басқаруға байланысты 5.5 миллиард долларға немесе 52 пайызға төмендеді.
• Қыркүйек тоқсанының соңында компанияның өтімділігі $21.6 млрд болды
• Қыркүйек айының тоқсанында қолма-қол ақшаның күйіп қалуы (А ескертпесін қараңыз) орташа есеппен тәулігіне 24 миллион долларды, ал қыркүйек айы үшін күніне 18 миллион долларды құрады.

Табыс ортасы

Дельтаның түзетілген операциялық кірісі қыркүйек тоқсанында 2.6 миллиард долларды құрады, 79 жылдың қыркүйек тоқсанымен салыстырғанда 2019 пайызға төмендеді, өйткені әуе сапарларына деген сұраныс айтарлықтай қысымда қалып отыр. Жолаушылардан түсетін түсім 83 пайызға төмен болған кезде 63 пайызға төмендеді. Билеттен тыс кірістер ағындары жолаушылар кірістеріне қарағанда салыстырмалы түрде жақсы жұмыс жасады, олардың жалпы адалдық кірістері 60 пайызға, жүктер 25 пайызға төмендеді.

«Баяу және тұрақты сұранысқа ие бола отырып, біз өз клиенттеріміздің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ұшуды қалпына келтіреміз, сонымен қатар COVID-19 аясында өз қабілетімізге икемді боламыз», - деді Дельтаның президенті Глен Хауенштейн. «Табыстың қалыпты жағдайын көргенге дейін екі жыл немесе одан да көп уақыт болуы мүмкін болса да, клиенттердің саяхаттарға деген сенімін қалпына келтіру және клиенттердің адалдығын қалыптастыру арқылы біз болашақ табыстың тұрақты өсуіне негіз жасаймыз».

Қалпына келтіру негізін құру

Delta компанияны COVID-ден кейінгі қалпына келтіру үдерісіне көшу үшін бірқатар әрекеттерді жасады:

Дельта тұрғындарына үлкен қамқорлық

• Өз еркімен жұмыстан босату және ерте зейнеткерлікке шығу бағдарламалары, ерікті ақысыз демалыстар, жұмысты бөлісу және басқа да бастамалар арқылы компания жердегі және стюардесса қызметкерлерін еріксіз демалысқа жіберуден аулақ болды.
• «Таралуды тоқтату. Өмірді сақтаңыз». Дельта қызметкерлерін COVID-19-дан қорғайтын алты негізгі денсаулық шараларын, соның ішінде бетперде кию, әлеуметтік қашықтықты сақтау, тестілеу және тұмауға қарсы егуді атап өту науқаны. Delta АҚШ қызметкерлері үшін ақысыз COVID-19 сынағы мен тұмауға қарсы егуді ұсынады 

Клиенттің тәжірибесін жақсарту

• Delta CareStandard көмегімен денсаулық пен қауіпсіздікке баса назар аударылады, ол қарқынды тазалау протоколдарын, ортаңғы орындарды блоктауды және барлық ұшақтарда бетперделерді қажет ететін көп деңгейлі тәсілді қамтиды.
• Барлық дерлік ішкі тарифтер үшін өзгерту алымдарын және SkyMiles мүшелері үшін ішкі сыйақы билеттерін қайта салу/қайта шығару комиссияларын жою арқылы клиенттер үшін күрделілікті азайту
• Жыл басынан бері шамамен 2.8 миллиард доллар клиенттерге қайтарылған ақшаны қайтаруға тұтынушыға бағытталған тәсілді қолдану

Флотты жеңілдету

• Airbus және CRJ әуе кемелеріне тапсырыс кітаптарын қайта құрылымдау, әуе кемелерін жеткізу уақытын желілік және қаржылық қажеттіліктермен келесі бірнеше жылда жақсырақ сәйкестендіру. Қайта құрылымдау ұшақтарды сатып алу бойынша міндеттемелерді 2 жылы 2020 миллиард доллардан астамға және 5 жылға дейін 2022 миллиард доллардан астамға қысқартады.
• Компанияның автопаркін модернизациялауға және оңтайландыруға, тұтынушылар тәжірибесін жақсартуға және шығындарды үнемдеуге бағытталған флотты жеңілдету стратегиясын жеделдету. Компания 400 жылға қарай 2025-ге жуық ұшақтың, оның ішінде 200 жылы 2020-ден астам ұшақтың зейнетке шығуын жеделдету жоспарын жариялады.

Шығынның тиімділігі

Қыркүйек тоқсанындағы жалпы түзетілген операциялық шығындар өткен тоқсанмен салыстырғанда 5.5 миллиард долларға немесе 52 пайызға төмендеді, қызметкерлерге ерікті түрде бөліну және зейнетке ерте шығу бағдарламаларына байланысты шығындардан 3.1 миллиард доллар, флотқа байланысты шешімдерден қайта құрылымдау шығындары 2.2 миллиард доллар және 1.3 доллар миллиард қамқорлық. Бұл өнімділік 1.8 миллиард долларға немесе жанармай шығындарының 78 пайызға төмендеуіне, тұраққа кететін техникалық қызмет көрсету шығындарының 75 пайызға төмендеуіне немесе магистральдық ұшақтардың шамамен 40 пайызын шығаруға, сондай-ақ көлем мен кіріске байланысты шығындардың төмендеуіне байланысты болды. Жалақы мен жәрдемақы бойынша шығындар 32 пайызға төмендеді, нәтижесінде 18,000-ға жуық қызметкер өз еркімен төленбейтін демалыстардан, жұмыс уақытын қысқартудан және басқа бастамалардан басқа компаниядан кетуді таңдады.

Тоқсандағы операциялық емес шығыстар алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 349 миллион долларға көп болды, бұл негізінен компанияның COVID-221 пандемиясы кезінде туындаған қарыз деңгейінің өсуінен 19 миллион доллардың өсуіне байланысты болды.

«Біздің осы тоқсандағы нәтижелеріміз шығындарға қатты көңіл бөлуімен негізделді, өйткені біз түзетілген операциялық шығыстарды 50 пайыздан астамға азайттық, маусымның ширегіне ұқсас, дегенмен қуаттылығы 23 баллға көп болды», - деді Пол Джейкобсон, Delta компаниясының қаржы директоры. «Бұл шығындар шоғырлануы біздің таза сатылымдардағы өсімнің күнделікті қолма-қол күйдірудің жақсаруына тікелей бағытталуына мүмкіндік берді, бұл маусым айында тәулігіне 27 миллион доллардан қыркүйек айында күніне 18 миллион долларға дейін жақсарды».

Баланс, қолма-қол ақша және өтімділік

Дельта қыркүйектің тоқсанын 21.6 миллиард доллар өтімділікпен аяқтады. Тоқсан ішінде операцияларда пайдаланылған қолма-қол ақша 2.6 миллиард долларды құрады. Күнделікті ақшаның күйіп кетуі тоқсанда орташа есеппен 24 миллион долларды құрады, қыркүйек айында орташа есеппен 18 миллион доллар болды.

Қыркүйек тоқсанының соңында компанияның жалпы қарызы мен қаржылық жалдау бойынша міндеттемелері 34.9 миллиард долларды құрады, бұл ретте түзетілген таза қарызы 17.0 миллиард долларды құрады, бұл 6.5 жылғы 31 желтоқсаннан 2019 миллиард долларға жоғары. Қыркүйек айында Дельта авиациялық тарихтағы ең ірі қарыздық ұсынысты аяқтады , SkyMiles-тің адалдық бағдарламасымен қамтамасыз етілген 9.0 пайыздық орташа мөлшерлемемен 4.75 миллиард доллар жинады. Сонымен қатар, компания LaGuardia әуежайы жобасын қаржыландыруға жұмсалатын, салықтан босатылған облигациялар шығаруға байланысты аралас кірістілікпен 1.5 пайыз мөлшерінде 4.4 миллиард доллар қарыз алды. Компанияның жалпы қарызы 4.3 жылғы 30 қыркүйекте орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2020 пайызды құрады.

Тоқсанның соңынан кейін, компания наурыз айында алған 3 миллиард 364 күндік мерзімді несиесін төлеп, ауыртпалықсыз активтер базасын 9-дан 10 миллиард долларға дейін өсірді, ұшақтар, қозғалтқыштар мен қосалқы бөлшектер және қарыздың амортизациясын азайтып, өтеу мерзімі 2.3 жылдың аяғына дейін 2021 миллиард долларға дейін. Компания сонымен қатар 2.6 жылдың наурызында жаңартылатын несиелік мүмкіндіктері бойынша 2020 миллиард долларын төледі.

Қыркүйек айының соңында компанияның Әуе қатынасы бойынша міндеттемесі 4.6 миллиард долларды құрады, оның ішінде ағымдағы міндеттеме - 4.4 миллиард доллар және ұзақ мерзімді міндеттеме - 0.2 миллиард доллар. Ұзақ мерзімді міндеттеме ұшу билеттерінің ағымдағы бағасын, сондай-ақ бір жылдан кейін пайдаланылатын несиелерді білдіреді. Жол жүруге арналған несие қыркүйек айының соңында Әуе қозғалысы бойынша жауапкершіліктің 60 пайызын құрайды.

Қамқорлық Бухгалтерлік есеп, флотты қайта құрылымдау және өз еркімен бөлу және мерзімінен бұрын зейнетке шығу бағдарламасының төлемдері

Қыркүйек тоқсанында компания CARES Заңының жалақыны қолдау бағдарламасы (PSP) шеңберінде $ 701 млн алды, бұл $ 491 млн қосымша грант қаражатынан және төмен пайызбен, кепілсіз 210 жылдық несиенің $ 10 млн өсуінен тұрады. Қыркүйек тоқсанының сомасына бастапқы 157 миллиард долларлық Delta 5.4 жылдың сәуірінде бөлінгеннен асып түсетін 2020 миллион АҚШ доллары кіреді. Қыркүйек тоқсанында гранттың шамамен 1.3 миллиарды қарсы шығыстар ретінде танылды, бұл «CARES Заңын грантты тану» ретінде көрініс тапты Шоғырландырылған есептер туралы. Компания PSP-тен қалған кірісті 2020 жылдың соңына дейін пайдалануды жоспарлап отыр.

Қыркүйек тоқсанында компания өзінің 717-200 флотын және 767-300ER флотының қалған бөлігін 2025 ж. Және CRJ-200 флотын 2023 ж. Шығаруға шешім қабылдады. Осы шешімдердің нәтижесінде компания 2.2 млрд. операциялар туралы шоғырландырылған есепте «қайта құрылымдау төлемдерінде» көрсетілген флотқа байланысты төлемдер.

Компания қыркүйектің тоқсанында қызметкерлерге өз еркімен бөліну және ерте зейнетке шығу бағдарламаларын ұсынды. Бағдарламаларға шамамен 18,000 қызметкер қатысты, олардың көпшілігі компанияны 1 тамызда тастап кетті, нәтижесінде қыркүйек тоқсанында 3.1 млрд. АҚШ долларын құрайтын қайта құрылымдау төлемі пайда болды, ол операциялар туралы біріктірілген есепте көрсетілген «Қайта құрылымдау төлемдері» бөлімінде көрсетілген. Осы бағдарламаларға байланысты ақшалай төлемдер қыркүйек тоқсанында 813 миллион долларды құрады және бұл төлемдер күнделікті күйіп кету көрсеткіштерінен алынып тасталды. Компания желтоқсан айындағы қосымша төлемдерден 150-250 миллион доллар, 600 жылы 2021 миллион доллар, қалған төлемдер 2022 ж.