Егер бұл сіздің пресс-релиз болса, осы жерді басыңыз!

LATAM Airlines Group Енді 11-тараудан тыс қайта ұйымдастыру жоспарын ұсынады

LATAM Airlines Group SA және оның Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу және Америка Құрама Штаттарындағы филиалдары бүгін топтың 11-тараудан шығу жолын көрсететін Қайта ұйымдастыру жоспарын («Жоспар») ұсынғанын жариялады. АҚШ пен Чили заңдарына сәйкес. Жоспар осы 11-тараудағы істердегі ең үлкен қамтамасыз етілмеген кредиторлар тобы болып табылатын Бас Ad Hoc тобымен және LATAM акционерлерінің кейбірімен қайта құрылымдауды қолдау туралы келісіммен («ҚҚҚ») сүйемелденеді.

Print Friendly, PDF және Email

RSA LATAM, жоғарыда аталған негізгі қамтамасыз етілмеген талаптардың 70% астам ұстаушылары және 48 және 2024 жылғы АҚШ Облигацияларының шамамен 2026% иелері және қарапайым капиталдың 50% астамына ие кейбір акционерлер арасындағы келісімді құжаттайды. тараптардың түпкілікті құжаттамалары және сол акционерлердің корпоративтік рұқсаттарын алуы. Бүкіл процесте болғандай, топтағы барлық компаниялар саяхаттау шарттары мен рұқсатты талап ету ретінде жұмысын жалғастыруда.

«Соңғы екі жыл бүкіл әлемде қиыншылықпен сипатталды – біз достарымыз бен отбасымыздан, әріптестеріміз бен жақындарымыздан айырылдық. Біз жаһандық авиация және саяхат біздің индустриямызбен бетпе-бет келген ең үлкен дағдарыстың виртуалды тоқырауына әкеліп соқты. Біздің процесс әлі аяқталмағанымен, біз күшті қаржылық болашақ жолында маңызды кезеңге жеттік», - деді Роберто Алво, LATAM Airlines Group SA бас атқарушы директоры: «Біз үстелге келген тараптарға алғыс айтамыз. осы нәтижеге жету үшін сенімді медиация процесі, ол барлық мүдделі тараптарға мәнді қарауды және АҚШ пен Чили заңдарын ұстанатын құрылымды қамтамасыз етеді. Олардың біздің бизнеске айтарлықтай жаңа капиталды құюы олардың қолдауы мен біздің ұзақ мерзімді перспективаларымызға деген сенімінің куәсі болып табылады. Біз соңғы екі жылдағы белгісіздікке төтеп беріп, бизнесімізге жұмысын жалғастыруға және тұтынушыларымызға мүмкіндігінше үздіксіз қызмет көрсетуге мүмкіндік берген LATAM-дағы ерекше командаға алғыс айтамыз ».

Жоспарға шолу

Жоспар топтың бизнес-жоспарын жүзеге асыру үшін тиісті капиталдандырумен 8.19-тараудан шығуға мүмкіндік беретін жаңа капитал, айырбасталатын ноталар және қарыздар қоспасы арқылы топқа 11 миллиард долларды енгізуді ұсынады. Пайда болған кезде LATAM-тың жалпы қарызы шамамен $7.26 млрд1 және өтімділігі шамамен $2.67 млрд болады деп күтілуде. Топ бұл жаһандық авиация үшін тұрақты белгісіздік кезеңінде консервативті қарыз жүктемесі және тиісті өтімділік екенін анықтады және топты алға қарай жақсырақ орналастырады.

Атап айтқанда, Жоспарда мыналар көрсетілген:

• Жоспар расталғаннан кейін топ LATAM-тың барлық акционерлері үшін Чилидің қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың басым құқықтарына сәйкес ашық және RSA-ға қатысушы тараптар толық қолдау көрсететін 800 миллион АҚШ доллары көлеміндегі жалпы үлестік құқықтар ұсынысын іске қосуға ниетті. түпкілікті құжаттаманы ресімдеу және кері акционерлерге қатысты корпоративтік мақұлдауларды алу;

• LATAM айырбасталатын ноталардың үш түрлі класын шығарады, олардың барлығы LATAM акционерлеріне алдын ала ұсынылады. LATAM акционерлері тиісті артықшылық құқықтар кезеңінде жазылмаған көлемде:

o А класындағы айырбасталатын облигациялар LATAM бас ұйымының кейбір жалпы қамтамасыз етілмеген кредиторларына Жоспарға сәйкес рұқсат етілген талаптарын өтеу кезінде (dación en pago) беріледі;

o В класындағы айырбасталатын облигациялар жазылады және жоғарыда аталған акционерлер сатып алады; және

o С класындағы айырбасталатын ноталар белгілі бір жалпы қамтамасыз етілмеген кредиторларға LATAM-қа жаңа ақшаның қосындысы мен олардың талаптарын реттеуге айырбас ретінде, белгілі бір шектеулер мен қолдау көрсетуші тараптардың ұстап қалуына байланысты беріледі.

• Осылайша, В және С айырбасталатын сыныптарына жататын айырбасталатын ноталар толық немесе ішінара, RSA тараптары алған жағдайда, шамамен 4.64 миллиард АҚШ доллары сомасындағы жаңа ақшалай жарнаны ескере отырып ұсынылады. акционерлердің корпоративтік мақұлдауын тоқтату;

• LATAM жаңа мерзімді несие немесе жаңа облигациялардан тұратын 500 миллион АҚШ долларын жаңа несиелік қаражатты және шамамен 2.25 миллиард долларлық жаңа ақшалай қарызды қаржыландыруды тартады; және

• Топ сондай-ақ 11-тарау процесін топтың өтінішке дейінгі жалдау шарттарын, револьверлік несиелік қаражатты және қосалқы қозғалтқыш қондырғысын қайта қаржыландыру немесе түзету үшін пайдаланды және пайдалануға ниетті.

Қосымша Ақпарат

11-тараудың ақпаратты ашу туралы мәлімдемесінің сәйкестігін және дауыс беру рәсімдерін бекітуге арналған тыңдау 2022 жылдың қаңтарында өтеді деп күтілуде, нақты уақыт Соттың күнтізбесіне байланысты болады. Ақпаратты ашу туралы мәлімдеме мақұлданса, топ несие берушілерден жоспарды мақұлдауды сұрайтын сұрау салуды бастайды. LATAM жоспарды 2022 жылдың наурыз айында өткізуді растау үшін тыңдауды сұрайды.

Қосымша ақпарат алу үшін LATAM арнайы веб-сайтты жасады: www.LATAMreorganizacion.com, мұнда мүдделі тараптар осы хабарландыру туралы қосымша негізгі ақпаратты таба алады. Топ сонымен қатар 11-тарауға қатысты сұраулар үшін сенім телефонын құрды, оған мына мекенжай бойынша қол жеткізуге болады:

• (929) 955-3449 немесе (877) 606-3609 (АҚШ және Канада)

• 800 914 246 (Чили)

• 0800 591 1542 (Бразилия)

• 01-800-5189225 (Колумбия)

• (0800) 78528 (Перу)

• 1800 001 130 (Эквадор)

• 0800-345-4865 (Аргентина)

Сондай-ақ оның қайта ұйымдастыруға қатысты сұраулар үшін арнайы электрондық поштасы бар [электрондық пошта қорғалған]

LATAM-ға бұл процесте Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP және Claro & Cia кеңес береді. заң кеңесшісі ретінде, FTI Consulting қаржылық кеңесші ретінде және PJT Partners инвестициялық банкир ретінде.

Sixth Street, Strategic Value Partners және Sculptor Capital жетекшілік ететін Parent Ad Hoc тобына Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva және Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn заң кеңесшілері және Evercore инвестиция ретінде кеңес береді. банкир.

Жоғарыда аталған акционерлер мыналардан тұрады: (a) Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados және Perella Weinberg Partners LP заң кеңесшісі және инвестициялық банкир ретінде кеңес берген Delta Air Lines, Inc., (b) Cueto Group және Eblen. 2 тобына заң кеңесшісі ретінде Wachtell, Lipton, Rosen & Katz және Cuatrecasas кеңес берді және (c) кеңес беретін Qatar Airways Investment (UK) Ltd. және Alston & Bird LLP, Carey Abrogados және HSBC заң кеңесшісі және инвестициялық банкир ретінде кеңес береді. . Осы акционерлердің кейбіріне Greenhill & Co., LLC және ASSET Chile, SA бірлескен қаржылық кеңесшілер ретінде жеке тұлғалар ретінде кеңес береді.

Print Friendly, PDF және Email

Автор туралы

Линда С.Хохнгольц

Линда Хохгольц бас редактор болды eTurboNews көптеген жылдар бойы.
Ол жазуды жақсы көреді және бөлшектерге назар аударады.
Ол сонымен қатар премиум мазмұн мен пресс -релиздерге жауап береді.

Пікір қалдыру

1 Пікір

  • Күрделі қиындықтар мен мүмкіндіктер үшін бізде бар көпсалалы шешімдерді зерттеңіз. Америка Құрама Штаттарының жекелеген штаттарында борышкерлер мен олардың кредиторлары арасындағы қатынастарды реттейтін заңдары болғанымен, төлем қабілетсіздігі туралы заң.